Тези ETF-и изключват Америка… и може би това е по-добре!

В тази статия ще разгледаме 2-та по-големи световни ETF-а, които изключват САЩ и са налични за нас в Европа, има ги в Interactive Brokers и можем да инвестираме в тях, когато решим.

Тази статия идва отново като следствие на коментари в Angelov Dimitar Community, защото, знаете ли, допреди няколко месеца изобщо нямаше такива ETF-и налични за нас в Европа, а сега има цели 9 резултата!

Но още веднъж, това е силата на обществото! Едни виждат едно, други друго и ето сега малко стойност от нашето общество под формата на безплатно съдържание.

Помните предния ETF, който разглеждахме, нали? QDEV – дето е пълен само с компании с положителен free cash flow за последните 10 години. Просто напомням за него да го разгледате, ако случайно сте го пропуснали.

Макар аз да не съм фен на EX-USA ETF-ите, определено те са вариант за хора, които по някаква причина не желаят да имат експозиция към американски компании или пък имат доста голяма такава и искат диверсификация.

Лично за мен няма особен смисъл да се лишаваме от притежанието на най-добрите компании в света, но това нали съм си аз и към момента мисля така. Добре е обаче да имаме алтернативи и да виждаме възможности, които да съвпадат с нашия инвестиционен план.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Започваме с най-популярния такъв ETF, който е предоставен от xTrackers. Ето ги и бързите основни данни:

• Наименование: Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C
• Тикър: EXUS (XETRA – Германия в EUR); EXUS (LSE – UK в USD);
• Index:** Пасивно управляван ETF**
• Управление на дивидента: Акумулиращ – идва като ръст в цената на актива
• Dividend yield: НЯМА
• Валута на фонда: USD
• Цена на ETF: в EUR / USD
• Създаден: Март 2024
• Доставчик:** Xtrackers**
• Сектор: Различни сектори
• Експозиция: Инвестира в компании с голяма и средна пазарна капитализация от развити пазари от цял свят, като изключва изцяло американски компании
• Expense ratio: 0.15%
• Линк към justetf.com: https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE0006WW1TQ4#overview
• Линк към официалния сайт на този ETF: https://etf.dws.com/en-gb/IE0006WW1TQ4-msci-world-ex-usa-ucits-etf-1c/

Този ETF е върнал 18.61% от март 2024-та досега, което е малко повече от 1 година. Дивидентът се акумулира в цената, има отскоро и дистрибутиращ вариант за този ETF, може да го погледнете на justetf.com. Все още обаче няма данни за дивидента, трябва малко повече време да мине явно.

Теглото на ТОП 10 компаниите в този ETF към момента е малко над 11%. Бройката на всички компании е около 800.

Ето го разпределението по държави и сектори. Най-голямо тегло има Япония, следвана от UK и Канада, а най-тежкият сектор е сектор финанси и след това е индустриалният сектор и сектор здравеопазване.

Ето го ETF-a в Interactive Brokers в евро от XETRA. Написвате EXUS в търсачката и избирате IBIS 2 след тиренцето, защото това указва борсата. Не е казано, че поръчката ви ще се изпълни точно на XETRA, затова ако желаете това, трябва ръчно да я пренасочите като изпозлвате iBot, dekstop приложението на брокера – Interactive Brokers Desktop или добре познатия и не толкова user friendly TWS – Trading workstation. Погледнете съдържанието ми за Интерактив Брокерс, за да разберете как се пренасочва поръчка. Очаквайте скоро и ново съдържание за брокера.

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)

Минаваме към втория по големина подобен ETF за Европа. Той е от iShares – най-големият доставчик на ETF-и в света. Ето ги основните данни:

• Наименование: iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF USD (Acc)
• Тикър: IXUA (XETRA – Германия в EUR); XUSE (EURONEXT – Нидерландия в USD)
• Index:** Пасивно управляван ETF**
• Управление на дивидента: Акумулиращ – идва като ръст в цената на актива
• Dividend yield: НЯМА
• Валута на фонда: USD
• Цена на ETF: в EUR / USD
• Създаден: Януари 2025
• Доставчик:** iShares (Blackrock)**
• Сектор: Различни сектори
• Експозиция: Инвестира в компании с голяма и средна пазарна капитализация от развити пазари от цял свят, като изключва изцяло американски компании
• Expense ratio: 0.15%
• Линк към justetf.com: https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE000R4ZNTN3#overview
• Линк към официалния сайт на този ETF: https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/340748/ishares-msci-world-ex-usa-ucits-etf

Тъй като този ETF следи същия индекс като първия ETF на xTrackers, който разгледахме, няма да пускам отново същата информация за компаниите и секторите и държавите, тъй като те са еднакви. Ако има някаква разлика, тя би била доста малка.

Стартът на този ETF е от началото на тази година и възвръщаемостта е около 8%, но това, което може да се стори привлекателно за повечето инвеститори е доста ниската цена за дял – само 5 евро.

Можем да намерим ETF-a в Interactive brokers като напишем тикър IXUA за XETRA (ibis 2) в евро. Ако го искаме в долари, наличен е на Euronext Нидерландия в USD с тикър XUSE.

Това са ex-USA ETF-ите, от които можем да избираме засега. Със сигурност ще последват още през следващите години, тъй като пасивното ETF инвестиране набира все по-голяма популярност в цял свят.

Само „кафетата за милиони“, които вече хиляди хора от България пият всеки ден допринасят значително за развитието на тази индустрия 🙂 Надявам се статията да ви е била полезна и споделяйте други интересни ETF-и, на които попадате.